Realizar un checklist en Excel

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En ocasiones necesitamos realizar un checklist en Excel para gestionar nuestras actividades o tareas.

Realizar un checklist en Excel

Un checklist, lista de control u hoja de verificación son formatos creados para el realizar actividades, su seguimiento y control.

  • ENCABEZADOS Y RÓTULOS

  1. Escribir los encabezados y rótulos de los procesos o tareas.

Hoja Excel con los encabezados y rótulos del Checklist
 
  • CONTROLES

Mediante las casillas de verificación indicamos los procesos realizados.

  1. Mostrar la pestaña de desarrollador en la cinta de opciones (ver proceso).

  2. CASILLA DE VERIFICACIÓN. Ir a: Cinta de opciones / Pestaña: Desarrollador / Grupo: Controles / Insertar / Controles de formulario: Casilla de verificación.

  3. Ir a: Celda E7 / Clic sobre ella. Insertará la casilla de verificación.

    Celda E7 con casilla de verificación predeterminada
  4. Pulsar doble clic sobre la etiqueta del control / Borrar el texto.

    Celda E7 con casilla de verificación sin etiqueta
  5. Seleccionar el control / Botón derecho del ratón / Formato de control. Mostrará la ventana del formato.

  6. Clic sobre la pestaña: Control.

  7. Ir a: Valor / Clic sobre: sin activar.

  8. Ir a: Vincular con la celda / Seleccionar la celda F7. Donde mostrará el estado de la casilla.

    Ventana formato de control
  9. Repetir el proceso para el resto de procesos o tareas.

Hoja Excel con las casillas de verificación insertadas
 
  • FORMATO CONDICIONAL

Aplicamos un formato condicional que identifique que la actividad o tarea está realizada (VERDADERO).

  1. Seleccionar el rango: C7:E7. Rango donde aplicar el formato condicional.

  2. Ir a: Cinta de Opciones / Pestaña: Inicio / Grupo: Estilos / Formato condicional / Nueva regla. Mostrará la ventana de nueva regla de formato.

    Ventana nueva regla de formato condicional
  3. Ir a: Seleccionar un tipo de regla / Clic sobre: Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato.

  4. Ir a: Dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera / Escribir:

    =$F$7=VERDADERO()
  5. Pulsar el botón Formato / Aplicar el color de relleno deseado.

  6. Pulsar el botón Aceptar. Cierra la ventana y aplica el formato de celda.

  7. Pulsar el botón Aceptar. Cierra la ventana del administrador de reglas y aplica el formato condicional.

    Hoja Excel con formato al activar las casillas de verificación
  8. Repetir el proceso para cada fila de la actividad o tarea sobre la celda de la columna F.

 
  • FORMATO HOJA

  1. Ocultar la columna F.

  2. Aplicar bordes y rellenos a las celdas.

Vista de checklist en Excel
Nivel de dificultad: Avanzado Excel Avanzado

3 comentarios en “Realizar un checklist en Excel

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